Beratungsleitfaden

Wir vergleichen unsere Dienstleistung mit der eines Arztes.

1. Sie werden vom Arzt untersucht.
In einem unverbindlichen, kostenfreien Kennenlerngespräch in Ihrer Wohnung werden die Bedürfnisse, Wünsche und Ziele unserer Mandanten analysiert und die Ist-Situation dokumentiert.

2. Der Arzt stellt eine Diagnose.
Wir erstellen in unserer Kanzlei einen ganzheitlichen Beratungsleitfaden, abgestimmt auf Ihre persönliche Situation.

3. Der Patient erhält ein Rezept.
Das strategisch durchdachte Konzept stellen wir Ihnen in einem Beratungsgespräch vor. Dabei zeigen wir Ihnen Ihre Chancen und Risiken auf. In der Regel findet die Beratung ebenfalls in Ihren Räumlichkeiten statt.

4. Nachbehandlung fördert den Heilungserfolg
Sofern Sie sich für unsere Dienstleistung entscheiden, werden Sie im Höchstfalle lebenslang betreut. Sie erhalten stetig die neuesten Informationen aus der Wirtschaftswelt. Mindestens jährlich wird die Wirksamkeit Ihres Finanzkonzeptes überprüft und ggf. angepasst oder optimiert.